Clôture du premier appel public à l’épargne de NexGen à la Bourse TSX : MNF
TORONTO : La société en commandite NexGen Financial Limited Partnership (« NexGen » ou le « Gérant ») est heureuse d’annoncer la clôture du premier appel public à l’épargne des actions de catégorie A par la Société mondiale d’infrastructure Macquarie NexGen (le « Fonds »).
Produit brut : À la clôture, le Fonds a émis 8 500 000 actions de catégorie A représentant un produit brut de 85 000 000 $. Une option de sur-allocation a été concédée aux placeurs pour l’achat d’un maximum de 1 275 000 actions de catégorie A à tout moment au cours des 30 prochains jours.
Information boursière : La cotation des actions de catégorie A du Fonds a commencé aujourd’hui à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier MNF.
Philosophie de placement : Le Fonds vise à offrir aux épargnants l’exposition au rendement total d’un portefeuille à la gestion active (le « Portefeuille ») composé essentiellement de titres cotés en Bourse et d’instruments participatifs émis par des propriétaires ou exploitants d’infrastructure mondiaux. On estime que le Portefeuille sera placé, jusqu’à concurrence de 10 %, dans des fonds d’infrastructure privés non cotés lorsque de telles occasions se présenteront.
NexGen a retenu les services de Macquarie Alternative Investments Limited (le « Gestionnaire ») pour assurer la gestion du Portefeuille.
Objectifs de placement : les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :
- le versement de distributions mensuelles fiscalement intéressantes qui devraient initialement s’élever à 0,05 $ par action, pour un rendement annuel total de 0,60 $ par action, soit 6 % du prix original de 10,00 $ par action de catégorie A; et
- l’optimisation du rendement total du Fonds.
Les distributions mensuelles devraient constituer essentiellement un remboursement de capital, pouvant également comprendre des dividendes sur gains en capital.
Gestionnaire des placements : Le gestionnaire des placements est une filiale en propriété exclusive indirecte de la banque Macquarie Bank Limited. Le Groupe Macquarie est un fournisseur international diversifié de services financiers spécialisés et de services bancaires d’investissement de par le monde, s’occupant de la gestion d’un actif total s’élevant à environ 127 milliards $ au 30 septembre 2006. Macquarie emploie plus de 9 200 personnes dans 24 pays du monde, avec des bureaux à Toronto et à Vancouver.
C’est depuis les années 1990 que Macquarie est consciente du potentiel du secteur de l’infrastructure comme catégorie d’actif émergente présentant de bonnes occasions de placement à long terme. Aujourd’hui, Macquarie est l’un des meneurs reconnus dans l’acquisition et le financement de l’infrastructure, comme dans la gestion d’actif et de portefeuilles. Macquarie gère actuellement un actif de plus de 35 milliards $ en titres de l’infrastructure et des secteurs connexes, en grande partie par l’intermédiaire de sa division IB Funds et des autres filiales de gestion de fonds Macquarie.
Gérant : NexGen est le gérant du Fonds. NexGen a été fondée par des spécialistes de longue date du secteur des fonds communs au Canada. Trois membres de l’équipe de direction de NexGen ont travaillé pour une des plus grandes entreprises de fonds de placement au Canada pendant plus de dix ans avant de créer NexGen. NexGen cherche à assurer des services de gestion des placements de qualité supérieure pour offrir aux épargnants des solutions efficaces sur le plan fiscal, adaptées à leurs besoins. NexGen est à la fois le gérant et le commanditaire des Fonds NexGen, famille de 28 fonds de placement à capital variable dont les parts sont distribuées au public de diverses provinces du Canada depuis septembre 2006.
Placeurs pour compte : Un consortium de placeurs mené conjointement par CIBC Marchés mondiaux Inc. et Scotia Capital Inc comprend : RBC Capital Markets, BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., TD Securities Inc., Canaccord Capital Corporation, Dundee Securities Corporation, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltd., Berkshire Securities Inc., Blackmont Capital Inc., Wellington West Capital Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Newport Securities LP and Research Capital Corporation.Macquarie NexGen Infrastructure Closed end investments mutual funds TSX: MNF Jon Fitch
